乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。 旅途中，凯瑟琳想起了一位曾经深深爱慕过自己的诗人，如今他早已在战火中死去，但他在凯瑟琳脑海里留下的印象却越来越清晰起来。